山东国能电力设计有限公司
新闻详情

是什么 推动山东储能爆发?

文章附图

本文内容包括:

1. 山东电改力度,成为储能发展土壤

  • 连续运行的电力现货市场

  • 出台新能源租赁储能规范

  • 并网光伏配储比例高达42%

  • 探索容量电价

  • 用户侧储能峰谷价差拉大

  • 2.储能远期收入展望

  • 收入骤减

  • 技术优势尚未发挥

  • 等待调频政策扶持

  • 3.山东电改政策,敢不敢更进一步?

  • 储能爆发必要条件——山东工业转型

  • 山东储能商业闭环,成全国关注焦点

2023年,山东明确了储能在新型电力系统中的刚需属性。

(来源:微信公众号“享能汇” 作者:华东工作室)

年前,省能源局印发《山东省新型储能工程发展行动方案》(鲁能源科技【2022】200号),规划了3年内500万千瓦的新型储能装机目标(见下图)。

微信截图_20230111141843.png

对比网上不完全统计,2022年底,山东新型储能装机规模已达140万千瓦,其中85万千瓦装机都集中在去年一年投运,爆发力惊人。照此计算,未 来 3 年, 还 要 继 续 投 运 360 万 千 瓦 装 机,年均120万,比 2022 年 更 猛。

难怪省内人士描述:“宁德时代、阳光电源、亿玮锂能、远景能源、欣网达等新老储能商,都在山东刷脸。”

可以说,2023年电力系统爆点在储能,储能的爆点在山东。

山东电改力度-储能发展土壤

传统的电源/网侧储能收入为调频、调峰收入,调用和收益由电网决定。多数风光电站配备储能,主要目的是实现新能源优先并网,但收入大概率无法覆盖收益。

2022年,山东新型储能的收入来源为三项:租赁收益——被新能源企业租赁,获得容量租赁费;现货交易收益——以独立主体身份参与现货交易,通过充放电,获得电价差收入;容量电费——在现货市场,以发电身份为系统提供可用容量,收取容量费用或补偿。

对储能项目来说,每多一项收入,就增加一份生机。而山东新型储能项目之所以迎来全面增长期,省内电改推进力度功不可没。

1.连 续 运 行 的 电 力 现 货 市 场

山东从2021年12月起进入了连续电力现货结算,当月,第一批独立储能规投产,其中最大的建设规模项目总体建设规模101兆瓦/202兆瓦时,为全国投运的容量最大电化学储能电站。

2022年3月,独立储能亮相市场,进入现货交易自调度模式。

6月,国家层面,发改办运行〔2022〕475号文明确区分独立储能、配套储能适用不同市场规则。

8月,山东继而印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》规定,明确在现货市场,独立储能电站向电网送电,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。

根据接近省内首批独立储能项目的人士透露,该政策增加现货交易价差1200万元。由于山东现货市场最低限价为-100元/兆瓦时,在负电价时间段购电,还免去输配电费,即形成了赚钱空间。通过现货市场价差获得收益,是独立储能项目的重要收入来源。截止到2023年1月,有6家储能电站参与电力现货市场。

微信图片_20230111141907.png

图:山东储能电站入市情况

2.出 台 新 能 源 租 赁 储 能 规 范

山东是全国火电大省,随着新能源装机占比不断加大,山东需要在消纳新能源上,采取更多的技术和经济手段。

去年8月,《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》提高了新能源入门门槛——规定按照储能容量比例,由高到低安排并网,在新能源消纳困难时段,按照是否配置储能确定消纳优先级;明确规范了独立储能这部分收入——储能示范项目容量应在山东电力交易中心统一登记并开放,由省内新能源企业租赁使用。新能源企业租赁的储能容量视同企业配建的容量。租赁周期,暂时明确为不低于2年。而租赁示范储能项目代替自建储能的,可优先并网优先消纳。

根据业内人士测算,以租赁价格200元/千瓦时计算,一台100MW/200MW的独立储能项目的年容量租赁费用在4000万元。

3.并网光伏配储比例高达42%

时至年末,山东实现了新能源高配储比例。

12月中旬,山东发布了2022年54个市场化并网项目名单,名单按照新能源开发企业自愿承诺配置的储能容量、储能规模和储能方式进行统一排序,经商国网山东,最终形成,均为光伏项目,

项目规模跨越1.756万千瓦至60万千瓦,储能规模在0.684万千瓦到24.42万千瓦区间,储能最高配比达42%。储能方式为配建大型独立储能或电化学储能,在潍坊和青岛,还有两个光伏项目配建了制氢设备。

该54个并网项目,14个将于2023年底并网,40个将于2024年底并网。

4.探 索 容 量 电 价

山东从2019年开始启动电力现货运行,到至今连续运行现货,其过程可谓充满“血和泪”,也因此闯出了一片天——确定了容量电价。(关于容量电价的探索过程,推荐阅读公众号“电之视角”《葱省容量补偿电价的前世今生》一文)。

容量电费的设计,目的在于合理补偿机组的固定成本。山东省内煤电装机超过七成,因此,如何补偿煤机让渡电量后的经济损失,是彼时山东要解决的难题。山东2020年4月正式确定电力现货市场容量补偿电价0.0991元/千瓦时,标志着容量电价进入常态化,而到2022年底发布最新容量补偿分时峰谷系数出炉,首次出现“深谷”概念,意味着现货市场的价格发挥了信号作用,容量电价收取方式进入到了基于峰荷责任法定价的新阶段。

进入电力现货市场后,储能放电时,与火电机组一样享受容量补贴,而在充电时,则与用户一样支付容量电费。

根据业内人士测算,一台100MW/200MW的独立储能电站,假设年充放次数500次,一年容量补偿收入约3000万元。

5.用 户 侧 储 能 峰 谷 价 差 拉 大

上述三项收入为电源/网侧储能,而用户侧储能的发展则依赖峰谷价差。发改办运行〔2022〕475号文提出“各地适度拉大峰谷价差,为用户侧储能创造空间”。

山东自2019年开启电力现货试运后,现货价格与峰谷电价之间巨大差异问题凸显,激发了业内人士对山东峰谷时段颠倒的激烈讨论(现货中谷段电价高)。2020年底,山东重新定义光伏大发的午间时段为平度和谷段,直到2022年底,发布最新的工商业分时电价政策,其尖峰谷浮动系数和时段,与容量补偿电价保持一致,彻底颠覆原峰谷时段,探索了深谷电价机制。原峰谷系数从0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

随着山东电改工作的推进,电价得到进一步厘清,为增加储能收益种类开辟了广阔土壤。

等政策-储能远期收入展望

1.收 入 骤 减

减免充电时段的输配电费后,独立储能现货交易收入确实得到提升,但2022年6月以后,山东对储能容量补偿作出了下调动作。

“容量电费原先要占收入的47-48%左右,项目可以盈利,但一下子调到了1/6。”接近项目的人士告知。

储能的政策快速转换,给项目后续经营带来了困难。另外,从山东电力现货市场数据看,2022年10-12月份的峰谷价差都低于预期,再叠加项目初期容量无法满租的情况,储能收入骤减。

项目人士透露:“储能一期现在不赚钱,二期第一周期预计亏损。”

2.尚 未 发 挥 全 部 技 术 优 势

而从山东第一批大容量电化学独立储能电站的项目设计上看,功能远不止目前这些:

一、101兆瓦/202兆瓦时的总体规模,包含磷酸铁锂电池储能系统,以及液流电池储能系统,可实现顶峰发电、迎峰发电,能承担负荷调整和满足日负荷曲线陡坡部分的变化,有效平抑地区电网负荷波动,稳定电网频率,提高电能质量。

二、还可替代火电机组承担电网旋转备用,在事故情况下迅速为系统提供支援,有效改善系统响应能力,保证电网安全运行。

三、储能电站在履行好调峰示范项目的作用同时, 预留AGC、AVC、一次调频接口,为适应电力市场改革辅助服务品种逐步增加的预期,在效益测算合理时,择机参与。

项目人士告知,“储能的长处,是调节性能力。在澳大利亚市场,储能的AGC性能证明优于燃气机组,实现了调频、调峰双收入。”

由此可见,为储能开源还远没到尽头。

3.等 待 新 政 策 扶 持

目前,山东现货批发市场分摊项目已经多达14种以上,其中就包含“调频机会成本”。储能作为购电侧时,需要支付该费用。但储能作为发电侧时,则希望获得更多的辅助服务收益机会。

微信截图_20230111142011.png

那么,储能获得辅助服务费用,是否会推高用电侧成本呢?这肯定是政府首要考虑的问题。

业内人士指出,“市场化是对冲不合理上升的最好手段。

电网的调节性要是出了问题,就会倒逼政府增加辅助服务费用。最终需要用户为此付费,涨电价。但是政府搞辅助服务市场的初衷,则是通过竞争来控制辅助服务费用的增长。”

而从长远看,调频辅助服务市场政策的确定,不仅对储能项目盈利产生积极影响,也将塑造辅助服务市场竞争格局。

目前,一切都看电网调节的迫切性。

山东电改政策,敢不敢更进一步?

1.储 能 发 展 必 要 条 件——山 东 工 业 转 型

储能投资即便亏,也阻止不了厂商们扎堆在山东做项目。

据悉,有的储能项目,纯碎靠电池厂商亏本投产。“就当做广告了,大家看中的都是未来的市场。” 业内人士解释。

这个未来的市场,指的是山东政府对整个储能产业链的扶持。

在12月底发布的《山东省新型储能工程发展行动方案》中,未来三年新型储能装机任务将遍布山东全省。明确定义为“一带、两城、三区,N基地”。

微信截图_20230111142043.png

在山东,工业和电力永远相互成就。

上个世纪,山东煤电和自备电厂之所以能发展成全国之最,源于省内工业发展对电和热的迫切需求。到了新的双碳时代,山东老的工业体系发展已经触顶,必然升级转型,这也促使山东电力行业向新能源方向发展。

比如,枣庄曾是老煤炭基地,煤炭资源枯竭后,赛道已切换到锂电;淄博作为老工业基地、老矿区,打造了国内链条最长、最齐全、最高端的储能、光伏、风能产业链,济宁在采煤沉陷区上打造农光互补产业,宁德时代新能源产业基地落户于此,东营则在石油基本盘优势上,打造压缩空气储能。

因此,储能商押注山东,最大的动力来自于政府对产业的支撑。

图:自文件鲁能源科技【2022】200号

2.山 东 储 能 商 业 闭 环,成 全 国 关 注 焦 点

“在全国投标,厂商只要提供在山东投产了多少独立储能电站的业绩,肯定加分啊,所以抢占市场初期,不考虑盈亏。”业内人士指出动机。

新型储能一年半前就被国家顶层赋予了“支撑新型电力系统的重要技术和基础装备”的重要地位(《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》发改能源规〔2021〕1051号)。从目前形势看,山东的确已经成为厂商们刷经验值的地方。

“但占坑的多,动工的少。”省内观察者发现。

从整体看,不论是山东电改政策,还是产业链布局,已经为储能项目快速发展提供了重要支撑,为全国各地储能商业模式推广打下了样板。

也因此,储能在山东商业闭环的逻辑、所获政策、电价环境等等,势必成为全国关注焦点。

在“源、网、荷、储”一体化新型电力系统建设发展中,电化学储能电站在保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型等方面势必将发挥出越来越重要的作用。

既已打下如此好的基础,山东的电改政策,敢不敢再进一步?拭目以待。